Seit 1969 beraten wir deutschlandweit Akademiker zu allen beruflichen und finanziellen Fragestellungen von der Studienplanung über den Berufsstart, erste Absicherungsfragen, die eigene Praxis, die Immobilie bis hin zur Altersvorsorge und Geldanlage.

Wie machen wir das? Wir bringen mit unserer Expertise Ihre beruflichen und privaten Pläne zum Erfolg. Zuhören, was Sie sich wünschen, nachdenken wie Ihre Ziele erreicht werden können, beraten und begleiten, so bringen WIR Ihre Ideen zum Erfolg.

Dazu bedarf es einer großen Auswahl an Finanzprodukten. Die stellen wir sicher durch die Zusammenarbeit mit über 150 Produktpartnern. Die Vielfalt unserer Expertise - sei es bei Fragen zum Berufsstart, der Niederlassung oder der Ruhestandsplanung - sichert die hohen Qualitätsstandards der Beratung für unsere Mandanten.
Aufgaben

• Sie übernehmen die Betreuung von Bestandsmandanten und beraten diese konzeptionell zu allen Finanzthemen
• Sie unterstützen bei der Akquise neuer Mandanten
• Sie können Fach- und Führungsverantwortung übernehmen (Mentoring)
• Sie haben die Möglichkeit, Gesellschafter einer Geschäftsstelle zu werden (Führungs- und Entwicklungsverantwortung)
• Sie sind für übergeordnete Vertriebsaufgaben verantwortlich

Profil

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung, Banken-, Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbranche.
• Idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium im wirtschaftlichen, finanziellen oder vergleichbaren Bereich.
• Fundierte Kenntnisse in relevanten Finanzthemen wie Versicherungen, Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Finanzierung.
• Freude an der ganzheitlichen Beratung und am langfristigen Aufbau von Kundenbeziehungen.
• Ein professionelles und verbindliches Auftreten gegenüber anspruchsvollen Mandanten.
• Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz.
• Unternehmerisches Denken und die Bereitschaft, Verantwortung für den eigenen Geschäftsbereich zu übernehmen.
• Idealerweise erste Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Privatkunden oder Akademiker.

Wir bieten

• Hohe unternehmerische Freiheit bei gleichzeitig professioneller Unterstützung.
• Die Möglichkeit, einen bestehenden Mandantenstamm zu übernehmen und langfristig weiterzuentwickeln.
• Unterstützung durch erfahrene Fachreferenten und Produktspezialisten.
• Professionelles Backoffice, das dich im Beratungsalltag entlastet.
• Zugang zu einem breiten Netzwerk und spezialisierten Lösungen für die Beratung von Akademikern.
• Attraktive, leistungsorientierte Verdienstmöglichkeiten.
• Langfristige Perspektiven für die fachliche und unternehmerische Weiterentwicklung.
• Möglichkeit, Führungsverantwortung zu übernehmen oder perspektivisch eine eigene Geschäftsstelle aufzubauen.
• Selbstständiges Arbeiten ohne auf die Unterstützung eines starken Teams verzichten zu müssen.

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